Ein schwarzer Maler mit einem großen Körper geht zum Haus der Frau, um sich ein Bild malen zu lassen. Der schwarze Mann, der nackt vor der Malerin steht, zieht mit den verschiedenen Bewegungen, die sie macht, die Aufmerksamkeit der Malerin auf sich. Aufgeregt, mit ihr zusammen zu sein, legt sich die Blondine sofort in die Arme des Schwarzen und beginnt in verschiedenen Stellungen Sex mit ihm zu haben. Der stehende schwarze Mann stößt den großen Penis in sie hinein und beugt sich über die Frau.
